近期，中国棉花网及中棉行协调研团分别走访了广东、浙江、河南、山东等纺织服装市场及产业集群部分企业，现将调研情况汇总如下：


一、广东


广州各大纺织服装市场调研来看，下游市场比上月有所好转，但与旺季比还有明显差距。具体表现如下：


一、广州中山服装批发市场以前销售火爆，现在门可罗雀。这一现象产生原因，除经济下滑带来需求下降，还有经营模式转变，及政府调控治理等。


二、在旺季时印染厂坯布堆满仓库、排单较长，但目前大部分被调研企业反映广东印染厂开机率不足60%，这还是在环保关停很多企业情况下。


三、对于色纱、色布、衬衫布等中间产品，旺季时会根据服装款式及面料需求产生接连爆款。今年贸易商和加工厂称目前只是阶段性出一两个爆款，有的贸易商甚至称目前没有看到爆款。


四、被调研企业认为各自所在产业链成品库存十分大，不论是港口的进口纱，还是色纱、坯布、服装的库存都处历史高水平。


下游对整体市场预期悲观，被调研企业称产业现状是从业以来所看到的最差年份。同时大部分认为趋势不会有好转，究其原因在于全球经济下行，需求持续调减。尤其美国制造业PMI创下新低，长短债收益率倒挂、黄金大幅升值等都显示出投资者浓重的避险情绪。加之美联储降息声音，显示出其对美国经济悲观预期。同时中国经济下行压力较大，棉纱和坯布开机率即使在传统旺季也只有不到50%。


另外受到中美贸易摩擦使美国订单减少影响。2019年8月23日美国决定将原定于9月1日加征10%关税提高到15%，这其中含有纺织服装产品。调研显示，来自美国订单在前期已有部分转移到东南亚，现有美国订单也被要求降低产品价格，美国订单流失明显。


中棉行协调研团在张槎产业集群调研，走访了中恒交易市场及部分代表性的针织企业，主要了解近期市场行情，经营难点，并与张槎政府探讨如何帮助企业渡过难关。


据介绍，今年1月初成立的中恒纺织交易市场项目推进有序，携手针织重镇张槎政府，合力打造9万平米智能化仓储物流中心，旨在以强大的全球性纺织资源为基础，打造大规模的仓储、物流、信息服务、增值服务多位一体的国际化纺织交易平台，为张槎及全国纺织企业提供深度服务，目前平台正在以巩固线下业务为基础，逐步引导线上交易，公司成立仅数月，业务规模已达数亿。


市场行情方面，据有关负责人介绍，今年上半年张槎各项指标虽然稳定，但由于许多纺织企业订单加工的滞后性，上半年的一些生产指标的数据是去年年底的订单体现的，5月份以来中美贸易摩擦带来的负面影响还是比较严峻，最低谷时平均开台率仅有三成，近期基本保持在六成左右。产品结构需求方面，张槎地区呈现了与往年截然相反的趋势，中低支、中低档的纱线需求下滑相对较少，高支纱线近期反而生意难做，猜测与市场需求结构呈“金字塔”型有关，以及受宏观经济环境低迷带来的居民可支配收入的降低和消费降级的影响。


二、河南郑州


近日，中国棉纺织行业协会调研团赴郑州商品交易所、同舟棉业调研，针对棉纱期货、供需形势等方面展开交流。


中棉行协叶戬春副会长表示，棉纱期货自推出以来，备受行业关注，但目前交易仍不算活跃，和棉花相比，棉纱具有一定的产品特殊性，棉花作为原料，升贴水后纺织企业可通过配棉来削减质量差异的影响，而棉纱交割后如与纺纱厂订单不匹配的话，便难以自用。另一方面，现有的合约规则可能也存在需要进一步完善或者简化放宽之处，如仓单有效期适当延长有利于促进纺织企业参与积极性。近年来针织面料发展迅猛，占比已超越梭织，根据市场的变化适当调整有关质量指标可能也能扩大涉及面。郑商所农产品部冷冰总监表示，虽然规则经过几次修改，但目前棉纱期货还在探索阶段，多听专家企业意见十分必要。


后市方面，同舟棉业魏刚民董事长表示，目前中美贸易摩擦对行业影响较大，从目前看，双11带来的小幅回暖支撑有效，后劲略有不足，与往年相比呈现旺季不旺的特点，3个月之内市场回暖概率不大。纺织企业此时控制风险尤为重要。储备棉目前已降至低库存，适时轮入很有必要，对于调节市场供需平衡、优化结构具有重要意义，棉花棉纺产业链任何一个环节都需要站在更高的视角，用长远的眼光来看待发展的问题，切不可目光短浅，行“杀鸡取卵，竭泽而渔”之举,解决下游的问题就是解决自身的问题。


三、山东


9月16-19日，中棉行协赴河南许昌，山东菏泽、济宁、邹平等地的纺织企业走访调研，主要了解当前的市场形势和企业的生产运行情况。


本次走访调研以大中型企业为主，部分企业客户群较为稳定，上下游企业间“相互取暖抱团发展”，保持正常开工，基本满负荷生产；部分企业受贸易战影响，企业开工稍有不足。据了解，调研企业周边的小型企业开工情况相对欠佳。


由于国际贸易形势复杂，金融政策调整较频繁，下游需求疲软，下游客户下单谨慎，当前订单多为一个月左右。部分企业直接出口美国的家纺产品订单受到较大影响，企业主动寻找东南亚等地区的新订单，并大力开拓内销市场。


调研了解到，面对当前形势，大部分企业积极调整心态，在保证正常生产的同时，以充足的信心努力“修炼内功”，开展“找差距抓不足”、“节能降耗从我做起”等系列工作，降低企业生产成本，提高企业生存能力，努力保持平稳发展。有些企业通过每周多放假一天，来提高员工的稳定性，取得较好的效果。


四、浙江


9月19-20日，中棉行协赴浙江嘉兴、新昌等地，走访多家纺织，纺机企业并组织了座谈会，了解企业的生产运行情况。


本次走访企业主要产品以环锭纺及喷气涡流纺差异化纱线产品为主，目前走访企业开工正常，满负荷生产，产品库存在半个月到一个月，最近半个月产品销售逐渐顺畅。对于目前的市场形势，企业表示压力很大，但做好了长期战的思想准备，努力通过技术改造，提升产品质量，加强员工技能培训，积极应对挑战。部分喷气涡流纺企业对未来发展较乐观，有增加产能的计划。


在政策建议方面，企业建议国家通过宏观调控，保持内外棉价差保持在500元以内。具体建议：


(1)加大1%关税进口配额数量或进一步降低滑准税配额税率；


(2)目前国内棉花库存量比较多，2019年国内棉花产量预计高于2018年，棉花消费量要低于2018年，建议2020年滑准税配额审慎发放；


(3)建议国家明年储备棉控制在300万吨以内。