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提到染料龙头你会想起谁?没错,就是浙江龙盛。在环保趋严的情况下,小厂纷纷倒下,大厂趁机涨价,而龙头浙江龙盛订单拿到手抽筋,赚钱的速度跟印钱差不多了。一个四百亿市值的公司,市盈率仅仅为10,这样低估值的龙头哪里找去?
浙江龙盛订单拿到手抽筋,赚钱的速度跟印钱一样
一季报净利翻倍:公司2017年实现营业收入151.01亿元,同比增长22.22%;归母净利润24.74亿元,同比增长21.92%。2018年一季度实现营收42.31亿元,同比增长7.41%,归母净利润10.19亿元,同比增速103.33%。
环保督查再度深入,染料及中间体价格坚挺
环保趋严大环境下,中小型厂商及落后产能逐步被淘汰关停,染料及中间体供给持续收缩,产品价格出现连续上涨,目前分散黑价格已经超过5万元/吨,并且中间体间苯二酚自三井和INDSPEC退出后,行业供给不足,目前单吨价格在11.7万元左右,2017年年初仅为5.4万元,对分散染料产品形成有力的价格支撑。
只有龙盛独享其身,环保红利不得了
四月底苏北化工区被报道存在偷排现象,连云港灌云园区、灌南园区、盐城响水园区均出现关停整治。此次停产涉及亚邦股份8家子公司,闰土股份3家子公司,江苏吴中响水恒利达子公司,吉华集团江苏吉华化工子公司等。受此影响,5月初,H酸、对位酯双双提价,单吨价格分别从3.3万元和2.7万元提升至5万元和3.5万元,并有很可能传导至活性染料产品。
所以看好它的逻辑也很简单:
1、环保趋严:环保督查持续深入,对于中间体及染料产品的供给端有较好的优化效果,利于集中度进一步提升,产品价格中枢持续提升是大概率事件。
2、中间体利润提升:龙盛的中间体产品盈利能力较好,17年贡献毛利近20%,而间苯二酚价格持续提升,整体中间体行业维持紧平衡状态,预计18年毛利贡献将大幅提升。并且紧平衡叠加环保趋严将使行业边际改善的效果更强。
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