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郑棉多个期货合约涨停、国储棉成交率提升，显示棉花紧俏行情。5/16郑棉多个期货合约涨停，郑棉1809/1901/1903价格分别冲击至16290/17050/17305元/吨冲击高点。与此同时，3/12启动国储棉18年轮出以来，此前一直成交低迷的国储棉(尤其是地产棉)成交率在5/16达到85%，其中地产棉成交率由前期的30%左右飙升至80%，侧面凸显棉花紧俏行情。
短期来看，我们认为订单旺盛、新疆受灾以及USDA调减18/19年全球棉花产量，是催化近期棉价上涨的主要原因。长期来看，我们认为供需缺口将锁死棉价下行空间，未来棉花价格将呈现稳步上涨的趋势。郑棉1809昨日封涨停打响第一枪，若棉花价格持续上涨，将大大提升市场对于棉纺板块的关注度。
棉价上行周期，投资上如何操作？短逻辑上，棉价上涨直接利好棉纺龙头的业绩改善，长逻辑来看，需要重视纺织制造业核心竞争壁垒的变化，优质制造龙头值得长期配置。
结论：从短中长期看，棉纺龙头当前配置价值凸显。
(1)对于贸易战和人民币汇率的负面预期已经消化完毕；
(2)下游高景气度已传导至上游，优质龙头排单饱满；
(3)竞争格局逐渐变化，棉纺龙头的核心壁垒/竞争优势逐步凸显，将对其长期稳定增长形成有力保障。
结合现在棉纺龙头的估值和成长性，A股推荐华孚时尚，关注鲁泰A、百隆东方，港股推荐天虹纺织。
风险提示：下游需求转弱，人民币超预期升值。
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