本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为130,293,158股

　　●本次限售股上市流通日期为2017年3月3日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型为非公开发行A股限售股。

　　2、本次非公开发行A股股票的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]131号文核准，江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”或“公司”)向张家港市金城融创投资管理有限公司(以下简称“金城融创”)发行11,000,000股股份；向第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)发行11,000,000股股份；向金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)发行17,000,000股股份；向财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)发行26,146,579股股份。本次非公开发行人民币普通股共65,146,579股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元，已于2016年2月25日汇入公司开立的募集资金专项账户。

　　2016年3月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2016年3月3日出具的《证券变更登记证明》，公司向金城融创等4名发行对象发行的65,146,579股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。

　　本次非公开发行A股股份及限售情况如下：

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　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次公司非公开发行A股股份实施完成后，公司总股本增至447,094,302股。

　　2016年5月11日，公司2015年度利润分配方案经2015年年度股东大会审议通过，以2016年3月3日非公开发行股份登记后的总股本447,094,302股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.1元(含税)，共计派发现金红利人民币44,709,430.20元(含税)；同时，进行资本公积金转增股本，以总股本447,094,302股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增447,094,302股，转增后公司总股本将增加至894,188,604股。

　　2015年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股份限售情况如下：

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　　2016年10月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，董事会同意本次向5名激励对象授予共计72.66万股限制性股票。2016年11月24日，公司限制性股票登记手续已完成。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的894,188,604股增加至894,915,204股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，金城融创、第一创业、金鹰基金、财通基金等4名发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国中投证券有限责任公司对鹿港文化本次非公开发行A股股票之限售股解禁上市流通的事项发表核查意见如下：

　　1、鹿港文化本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；

　　2、相关股份持有者遵守了相关规定和承诺；

　　3、截至本核查报告出具日，鹿港文化对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　本保荐机构对鹿港文化本次非公开发行A股股票之限售股解禁上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为130,293,158股，占上市公司总股本的比例为14.56%。

　　本次限售股上市流通日期为2017年3月3日。

　　本次限售股上市流通情况如下：

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　　六、股本变动结构表

　　本次限售流通股上市流通后，本公司股本结构变动如下：

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　　七、上网公告附件

　　1、中国中投证券有限责任公司关于江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行A股股票之限售股解禁上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2017年2月22日