加拿大高端羽绒品牌Canada Goose Inc.已经聘请投行为其计划中的IPO 做准备。
加拿大高端羽绒品牌Canada Goose为IPO做准备

　　消息称，Credit Suisse Group AG、Canadian Imperial Bank of Commerce 以及Goldman SachsGroup Inc. 将承销Canada Goose Inc. 最早定于2017年的首次公开募股，并为该集团寻求20亿美元的估值。

　　此前有报道Canada Goose Inc. 计划上市的消息，不过鉴于目前市场剧烈波动，该集团没有关于发行股份、招股价等具体数据。

　　Canada Goose Inc. 的诞生可以追溯至1957年，当时波兰移民Sam Tick 创立了集团的前身Metro Sportswear Ltd.，1972 年他的女婿David Reiss 接管公司并担任CEO，并开始专注制造羽绒服和加拿大政府公务员的大衣。2001年，David Reiss 儿子Dani Reiss 接过家族企业，并带领集团真正起飞，目前全球员工逾1,000人。据悉该集团2015年收入达3亿美元，过去5年增长了450%，而2001年的收入只有300万美元。

　　今年5月，Canada Goose Inc. 宣布计划在多伦多和纽约开设首批独立旗舰店，此前该集团仅通过遍布50个国家和地区的专柜和在线渠道销售最高售价达1,500美元的产品。

　　在Dani Reiss 执掌期间，Canada Goose Inc. 亦迎来新的主人。2013年获私募基金Bain Capital LLC 贝恩资本收购该集团多数股权，具体交易价格不详，而Dani Reiss 仍保留少数股权。当时Canada Goose Inc. 的年销售约2亿加元，核心利润EBITDA 为2,500万加元。

　　经过过去十几年Dani Reiss 带领下的品牌建设以及近年多位明星名人的“亲身示范”，加拿大顾问公司Retail Advisors Network 联合创办人Bruce Winder 认为Canada Goose 品牌已经达到品牌认知度及声望的顶峰，此后在北美之外的市场会有良好的扩张机会。

　　Canada Goose Inc. 的竞争对手Moncler SpA (MONC.MI) 早已在2013年12月16日率先登陆米兰证交所。10.2欧元的招股价以超过40%的涨幅开盘公开交易，机构股东Eurazeo SA (EURA.PA) 和Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凯雷集团在Moncler SpA 的IPO 中均赚钱数亿欧元。

　　目前Carlyle Group LP 凯雷集团已经在2015年完全退出Moncler SpA;而Eurazeo SA 最近一次减持在上月底发生，减持后仍持有Moncler SpA 接近9.5%股份。

　　由于市场一直担心Moncler SpA 产品单一唯一，尽管Moncler SpA 的IPO 火爆且业绩强劲一直维持双位数增长，不过过去三年该集团在公开市场碌碌无为，仅有不到4%的涨幅，8日周四收报14.86欧元，市值约37.5亿欧元。

　　而加拿大公开市场今年IPO 寒冬中最大宗的首次公开募股来自于该国女装时尚零售商Aritzia Inc. (TSE:ATZ)，该股以16加元的招股价于10月3日登陆多伦多证券交易所，募资4亿加元。