三、欧洲市场的服装供应商

欧盟的服装市场供货商主要来自两个渠道：欧洲本土的纺织服装生产商和海外生产商。

1.欧洲纺织服装工业

✔ 2005年欧洲市场开放了国际竞争，以及随后“多重纤维协议”的取消，这对欧洲纺织服装市场的冲击很大。从那时开始，欧洲的大量公司关闭，导致几十万人口失业。

✔ 尽管如此，欧洲纺织服装行业通过不懈地努力去提高其竞争力，并调整适应国际贸易的新环境，他们在面对全球化的挑战的同时仍保持了行业的生机和活力。

✔ 目前欧洲有17万纺织服装公司，雇用员工160万人。

✔ 欧洲纺织服装业最强的领域就是奢侈品、成衣和技术、创新型纺织品。

✔ 欧盟是世界上第二大纺织品出口国，出口额608亿欧元（包括欧洲内部出口量），仅次于中国。

✔ 出口除欧洲外的主要纺织市场是美国、中国、土耳其、摩洛哥和突尼斯。

✔ 欧盟也是第二大服装出口国，仅次于中国。出口额1120亿欧元，其中450亿是对欧盟以外国家出口。

✔ 其主要的服装出口市场是瑞士、美国、俄罗斯、中国香港、日本和中国大陆。

✔ 欧洲本土服装生产企业满足了欧盟服装市场的1/4消费需求。

2.欧洲以外的欧盟服装供应商

✔ 2016年，欧盟纺织品服装进口增长至1100亿欧元，纺织品占290亿欧元，服装占810亿欧元。

✔ 服装进口国分布如下：

76.4% 来自亚洲；17.9%来自地中海地区；3.2%来自欧洲国家（欧盟外）；2.5%来自其它地区，如北美洲、南美洲和非洲。

✔ 2016-2017年间，欧盟服装进口年均保持3.7%增长。

✔ 进口的增长率是服装消费增长率的两倍，直接结果是欧盟市场内欧洲本地产服装份额逐年下降。

✔ 2016年，欧盟服装的主要供应市场来自中国大陆、孟加拉、土耳其、印度、柬埔寨、越南、摩洛哥、巴基斯坦和突尼斯。

2.1 主要的亚洲供应商

01

中国大陆

2016年从中国大陆进口服装277亿欧元，同比2015年下降8%。

2010年开始从中国的进口额逐年下降，从占比45.5%下降到2016年的34.2%。主要原因是用工成本的提高，导致竞争力下降，订单随之转移到柬埔寨、缅甸、越南和孟加拉。总体来说，这些国家向欧盟的直接出口和间接进口正在增长。

02

孟加拉

孟加拉是欧盟第二大服装进口国，近几年来欧盟自孟加拉进口的服装量逐年增长。

孟加拉的竞争力主要体现有两点：一是廉价的劳动力成本；二是不限制面料原产地，出口欧盟服装享受零关税政策（Everything but Arms优惠待遇）。

03

印度

印度是欧盟第四大服装进口国，仅次于中国、孟加拉和土耳其之后。印度服装出口欧盟近几年的变化不大（2007年6.6%，2016年6.3%）。

与其竞争国家（如孟加拉、巴基斯坦、柬埔寨）不同，印度并不享受任何欧洲关税优惠政策，正常是征收12%的商品关税，这就是为什么印度的部分产品成本最低，但出口欧盟的表现一般的原因。

04

柬埔寨

柬埔寨是欧盟第五大服装进口国。欧盟自柬埔寨进口的服装量增长较快，2007年仅占0.9%，2016年能占到4.2%。

与孟加拉有些相似，柬埔寨人工成本低，也能享受到不限制面料原产地，出口欧盟服装享受零关税政策（Everything but Arms优惠待遇）。

绝大部分在柬埔寨的公司都是由中国人开办的。

05

越南

越南是欧盟第六大服装进口国。2016年越南出口欧盟金额达30亿欧元，占欧洲服装进口量的3.7%，而2007年仅占1.9%。

越南国家政策鼓励中国企业投资越南。2018年越南也将享受出口欧盟零关税的政策，此政策是2016年与欧盟达成的自由贸易协定。越南有望成为欧盟主要的进口国之一。

06

巴基斯坦

2016年巴基斯坦对欧盟出口服装额24.5亿欧元，是欧盟第八大服装进口国。巴基斯坦的竞争力基于以下三个因素：1.充足的棉花产量 2.廉价的劳动力成本 3.享受零关税出口欧盟市场（超普惠制待遇）

07

斯里兰卡

斯里兰卡是欧盟第十大服装进口国。曾向欧盟提交了享受普惠政策的申请，但是由于人权问题以及国际劳动法标准不符被拒绝。这也就解释了斯里兰卡的虽然劳动力廉价，但出口欧盟的表现从2007到2016年一直保持在1.8%的水平。

2.2 主要的地中海地区供应商

01

土耳其

土耳其是欧盟第三大服装进口国，仅次中国和孟加拉之后。

2016年土耳其出口欧盟95亿欧元。土耳其的竞争优势有两点：土耳其的纺织工业基础雄厚（重要的棉花产地），并且出口欧盟享受零关税。但是随着土耳其劳动力成本提高，使用叙利亚童工的问题，还有由于不满土耳其国家政策偏向独裁主义而导致的土耳其和欧盟关系日趋紧张，预测未来几个月出口到欧洲服装量会有下降。

02

摩洛哥

摩洛哥是欧盟第七大服装进口国（2016年出口额25亿欧元，同比上涨9%）。由于国内出台了大量鼓励政策，提升产业集群竞争力，摩洛哥最近三年的出口额开始增长。

摩洛哥服装业的重心在快时尚，尤其是运动装和女士成衣。同时大力鼓励来自突尼斯和土耳其的公司来摩洛哥投资，后两个国家因为经济环境的恶化问题，使得投资公司倍感失望。

03

突尼斯

2007年突尼斯是欧盟第五大进口国，而在2016年下降至第九位。

尽管突尼斯在人均工资，能源和运输成本相比邻国土耳其和摩洛哥更具优势，但是自从2011年的“Jasmine Revolution”后，近几年突尼斯服装业的竞争力锐减。突尼斯的社会经济和安全局势导致欧洲很多投资商转而投向像摩洛哥这样政局更稳定的国家。