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原设限纺织品对美输出走势解析

发布时间:2009-01-15

2008年,美国对华设限的21个类别纺织品配额平均使用率为66%,其中有8个类别利用率不到一半,输美配额大量剩余。进入2009年,美国次贷危机所引起的市场需求减弱也还在延续,我国对美纺织品出口不会因配额取消而出现“井喷”。原设限产品出口多久才能走出阴影,这里不妨根据既有市场状况做一推测。

  绩优市场的丢失 
  代表产品:棉制针织衬衫、棉制裤子 
  受中美纺织贸易隔阂,以及中国纺织服装成本快速上涨等因素的影响,已有市场在竞争过程中被印度、巴基斯坦、越南等竞争对手抢占也是不可避免的。尤其是对于一些绩优市场——连续三年(2005年 ~2007年)美国本土产能萎缩、进口量不断增加、2007年总体市场需求扩张,这样的损失不能不令人惋惜。 
  以339类(W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES)为例,截至2008年10月※,中越在该产品上的表现几乎平分秋色,中国大陆仅以不足一个百分点的优势位处第一位,而从增长趋势上来看,越南43.31%(按金额计)的增速高出中国近40个百分点,照此速度,越南超越中国拔得头筹成为必然。与此情况类似的还有347类(M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS)等。 
  需求减少 
  代表产品:针织布、化纤织物、玻璃纤维织物 
  2008年222类(针织布)、619类(化纤织物)、622类(玻璃纤维织物)的清关率分别为44%、61%、37%,配额使用率为中等程度。纵观近几年美国输入和自产上述产品状况,其整体需求均呈现两位数的负增长,市场需求的疲软无疑成为更多产品进入的最大硬伤。而来自韩国、加拿大等相对高质量产品的竞争,也为介入本已白热化的市场增添了重重困难。 

 

表1 市场需求减少的原设限产品
产品类别
2007年市场
需求变化%
*从全球
进口增速%
*来源于中国大陆
增速%
份额%
排名
其他主输源
222针织布
-27.0
-19.42
3.07
12.6
韩 国
619化纤织物
-11.6
-8.25
39.31
18.40
韩 国
622玻璃纤维织物
-13.0
-5.42
8.23
17.04
加拿大、墨西哥
说明:1、市场需求=进口+自产,按数量计。
2、*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。
数据来源:美国海关

 

  发展空间较大 
  代表产品:特殊用途布、起绒毛巾、其他合纤织物 
  2008年229类(特殊用途布)、363类(起绒毛巾)、620类(其他合纤织物)的清关率分别为36%、72%、32%。美国本土产能的持续萎缩、进口需求的增长,以及来自中国大陆的快速输入,无疑为上述产品的发展提供了想象的空间。其中,363类(起绒毛巾)最为突出,2007年美国本土产能就已缩减一半,主要输入源——印度(份额排名第一)和中国大陆(第二)的市场份额差距也在不断缩小,截至2008年10月仅相差不足7个百分点,并且中国大陆还在以高于印度的增长速度拉近彼此的距离。 

 

表2 发展空间较大的原设限产品
产品类别
2007年本土
产能变化%
*从全球
进口增速%
*来源于中国大陆
增速%
份额%
排名
其他主输源
229特殊用途布
5.37
27.52
13.64
加拿大
363起绒毛巾
-50.8
5.69
13.06
21.60
印 度
620其他合纤织物
-9.9
8.61
45.84
9.94
加拿大、印度
说明:1、“本土产能”按数量计。
2、*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。
数据来源:美国海关

 

  市场占有已处高位 
  代表产品:胸衣、套衫、纺织制百叶窗及窗幔 
  在美国进口的349/649类(胸衣)、345/645/646类(套衫)、666类(纺织制百叶窗及窗幔)产品中,中国大陆已经是最大的来源地,并且所占的市场份额相对已经很高。虽然设限使产品输出速度有所放缓,但仍无法动摇其主导地位。以666类为例,尽管“666类别-部分 纺织制百叶窗及窗幔”2008年清关率仅为2.7%,截至2008年10月中国大陆在整个666类别中的市场份额仍超过了76%。显然,在如此高的起点上,再要有所突破实属不易。 

 

表3 中国大陆市场占有已处高位的原设限产品*
产品类别
份额%
增速%
套 衫
646
48.45
-26.99
645
28.15
-53.35
345
50.76
-4.07
胸 衣
649
41.98
14.04
349
37.68
-7.46
666纺织制百叶窗及窗幔
76.12
-0.72
 
说明:*为2007年11月至2008年10月累计数据,按金额计。
数据来源:美国海关

 

  非设限产品中需要重点关注的品类 
  原设限产品在总体份额中毕竟有限,如何进一步推进非设限品类的市场拓展也应纳入重点考虑的范围。表4是根据有限资料整理出的最具市场潜力的非设限产品名单。不管最终这些订单花落谁家,相对宽松的市场竞争氛围为各国进入提供了更大的可能性。 
  至少目前从最新公布的美国海关数据来看,在这些令人注目的细分市场中,中国制造还占有一席之地。以334类(M & B COTTON OTHER COATS)为例,截至2008年10月中国在该产品上的市场份额达到56.21%(按金额计算),远远超过第二名巴基斯坦(8.50%)和第三名墨西哥(6.95%)的水平。

 

表4 最具市场潜力的非设限产品
(连续三年本土产量负增长、进口增加;2007年总体市场需求过万,并保持增长态势)
类别
市场容量
2007年(千打)
增速%
334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS
23181
11.9
336 COTTON DRESSES
14433
67.6
351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS
36760
3.6
360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES
28336
2.3
数据来源:美国海关

 

说明:1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累计数据。
        2.公布市场需求数据的产品并未涵盖所有海关品类。